中国邮政储蓄银行委任五家投行负责其香港IPO交易

【博闻社】华尔街日报引述知情人士透露，中国国有金融机构中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank of China)已委任五家投行牵头其规模至多100亿美元的首次公开募股(IPO)交易，预计这将成为今年香港规模最大的同类IPO交易。

上述知情人士称，中国邮政储蓄银行已委任美银美林(Bank of America Merrill-Lynch)、中国国际金融有限公司(China International Capital co., 3908.HK)、高盛(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根大通(J.P. Morgan & Chase Co., JPM)和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)负责牵头其IPO。他们还透露，作为中国邮政储蓄银行投资者的瑞银(UBS Group AG, UBS)未入选这宗IPO交易的承销行。以资产规模计，中国邮政储蓄银行是中国第六大银行。

报道指，中国邮政储蓄银行将成为近来最新一家赴海外上市的大型中资银行。中国国有四大行──农业银行(Agricultural Bank of China Ltd., 1288.HK)、中国银行(Bank of China Ltd., 3988.HK)、建设银行(China Construction Bank Corp., 0939.HK)和工商银行(Industrial & Commercial Bank of China, 1398.HK)均在沪港两地上市。中国邮政储蓄银行在国内有超过4万个分支机构，是工商银行分支机构数量的两倍。按资产规模计，工商银行是中国第一大银行。

在IPO前，中国邮政储蓄银行于上月向多家知名机构出售近17%的股份，融资70亿美元。参与融资的投资者财团中包括瑞银、摩根大通、国际金融公司(International Finance Corp.)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)、新加坡星展银行(DBS Bank Ltd.)以及淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)